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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半(ban)年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🧄🧄。除了拟上市证券公司外💕🧡🥕，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”👠🍈🍎。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💯👝，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本👜。本次回购资金总额不低于2🥦🎒，000万元，不超过4💛，000万元，回购价格不超过19.09元/股🥕。

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佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事(shi)訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的(de)陳(chén)咊(hé) 29 歲(sui)的(de)甄在公告髮(fà)佈(bu)前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈后立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利(li)豐(fēng)厚(hou)。總體(tǐ)而(er)言，陳(chen)咊甄通過(guò)交(jiao)易穫利(li)超過 100 萬(wàn)美元”。

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1、今年4月1日，瀘(lú)州銀(yín)行召開(kāi)董事會(huì)會議(yì)，董事會通過(guò)建議根據(jù)一項(xiàng)將(jiāng)于股東(dōng)大會及類(lèi)彆(biè)股東(dong)會議上尋(xún)求的特彆授權(quán)，即髮(fà)行(xing)不超過10億(yì)股新H股。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥭🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒。第二，外部流动性方面💌🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑👢🍄👢，对短期市场或有扰动🍓💔🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝😻🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞👠🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘💞💟，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😈🍉，展望7月份🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🎒🍎👗👄🥬、库存阶段🍋👿🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖🥬🍈👡👜。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💞👡、估值、交易👢、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍😡🥬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋🧅、小金属）🤬🍄🍇、计算机等🧡💋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰👛💛、国产算力、非银金融💘👅💔、国防军工、创新药。