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《2025胡润制造业外企在华投资30强》榜单评选范围聚焦以“外资独资”和“中外合资经营”为主要投资方式的两类制造业外资企业👡，企业的主营业务需符合中国《国民经济行业分类（2017）》中的制造业分类和《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》💘🍒。

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受中美伦敦谈判相关信(xin)息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显波动，中美伦敦谈判的两则(ze)消(xiao)息或对市场情绪产生较大(da)影响。一是中美(mei)代(dai)表团合影中未出现公安系统(tong)相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相(xiang)关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以(yi)来的预期基本相符，但(dan)市场(chang)一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对(dui)美国(guo)商务部长卢特(te)尼克(ke)近日(ri)表态(tai)公开批评，引发(fa)了(le)市场对中(zhong)美(mei)谈判受阻的担忧。这两则消息对市(shi)场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产👢💞👗🥬，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料😻👡、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面🥬💔🤬，通用电气从墨西哥、加拿大🩳🧡🥾🍑、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🩲🧡💗🩰、重新协商价格🥥、压缩管理费等方式缓解成本提升💗🤍🍊，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链🍒👝，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代😻。同时🤍👿🍍👞🧅，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🩲💌🥕🩰；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地💞，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右💔🍄🩰，直接影响有限🥭👛。

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全(quan)球经济分析公司BCA Research首席全球策略师(shi)贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压缩自身(shen)利润空间，在很大程度上承担(dan)了关税成本，纽约(yue)联储最近(jin)发布的一项调查显示，最终企业将不得(de)不把更高(gao)的关税成本转嫁给(gei)消费者。若通胀上升而就业增长放缓(huan)，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入增长乏力，消费者将(jiang)难(nan)以维持当前的支出水平。

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2、吃喝板块近(jin)期持续回调(diao)，但于当(dang)前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内(nei)需相关政(zheng)策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过(guo)去，板(ban)块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。