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2、这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场(chang)，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧(ren)性(xing)主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落(luo)，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重(zhong)点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏(hong)观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能(neng)与(yu)领涨板(ban)块(kuai)的节奏一(yi)致。