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当前国证2000拥挤度(du)虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附(fu)近（2020年至(zhi)今(jin)）。考虑到4月海外扰动以(yi)来稳市场资金(jin)积极流入，后续小盘股出现诸(zhu)如2024年1月流动性风险的概率相对较(jiao)小。

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早盘🍓🥦👡👜，港股半导体板块走强。截至发稿👄👗，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👢🎒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍑，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥾🥭💔，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥦💝👙😡。因此👄，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💛，若未延期🥾😈💗😈，部分国家税率或升至25%🥝🥔👘🍍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥿🍊。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝👚，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👞😡👚。