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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👡🤬🥝。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻🩱。结合工业企业盈利👝🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体、光学光电子、消费电子🍒🍊💯👿、运营商、软件等💞💛🥝👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🩱👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍈、自动化设备等👛💋👝👜💛；3）消费服务领域，如饮料乳品🧡💯😈🥑、农副产品🧅、家电、家具👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍、燃气👝🧄、电力🤬💓、农化制品😻😡🥾🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕👡。景气方面🧡🥦💗🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🤍🥕、多数工业金属价格上涨🥕🍎，中游制造领域工程机械销售放缓🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥻👚🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥝💖🤬、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍑、小金属）、计算机等。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上(shang)市以来新高，公司总市(shi)值近175亿元。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💝😈，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👝，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍎👿🥔、科创板1070亿元、北证15亿元👝🍑👢。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥝。

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我们发现，该(gai)指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选(xuan)择在市场过热阶(jie)段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下(xia)跌市(shi)场的(de)判断也存在缺(que)陷，难以有效(xiao)规避下(xia)跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市(shi)场情绪较好。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力👅💘💘。

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