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复盘来看💝👞，本周创业板人工智能日日收阳💛😈🍑🍇，单周累计上涨7.42%🍅👞，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🥻。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👘💗，2028年市场规模将超过10亿美元💖🥔💞👄🎒，并在2030年突破50亿美元。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游(you)制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債(zhai)收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)(guo)程堦(jiē)段(duan)性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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展望(wang)7月(yue)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期(qi)改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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1、本週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💟👘，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥦，同时🍏🍌👛🥭，从供给🍎😻🥻🍉、需求、库存角度看😻🍍，行业已出现积极变化🩲。综合来看💋💟，在行业供需格局预期改善的背景下🍉，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👿。