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政策层面，从(cong)今年3月国家金融监督监管(guan)总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中(zhong)国人民银行等(deng)六部(bu)门(men)联合(he)印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》，均明确提出了支持(chi)和(he)鼓励消费金(jin)融公司发展的举措。

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日前，仕佳光子在互动平台(tai)透露(lu)，上(shang)半年公司聚焦(jiao)光通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保(bao)持批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持(chi)大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并(bing)进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现小(xiao)批量出货。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、“如(ru)果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达(da)成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那(na)么我认为我们可以在劳动节(jie)前完成所有贸易谈(tan)判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这(zhe)些资(zi)产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波(bo)动(dong)性和弹(dan)性。同时，这些行业在GDP中的比重不(bu)断提高，既(ji)是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的(de)效果。