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鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近🍄，经济迄今为止也颇具韧性👿🧄👛👢，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声💝💌。该行一年内八次下调关键存款利率，从4%降至2%。

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《每日经济新闻》记者注意到，5月6日至6月13日，舒泰神涨幅241.94%，常山药业(ye)涨幅141.32%，华纳药(yao)厂涨幅(fu)68.13%，一品(pin)红涨幅43.89%。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上(shang)，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞(pang)大的收(shou)入利润规模。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💟，但营收和归母净利润增速均有放缓💕，显示需求下滑压力仍存🩰💛👞🍒。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、伊朗：伊朗外长阿拉格齐举行本轮伊以冲突以来首场记者会👗💞🥿🍊，强调伊朗在过去几天中对以色列的反应是出于“自卫”的需要🧡👅🍏👜💖，并且符合国际法的规定👢🍑🩳🍎。阿拉格齐在记者会上表示，在实施报复行动的第一天，伊朗方面只针对以色列的军事设施发动了袭击🧡🥾🍒，第二天才开始针对包括海法炼油厂在内的经济设施发动袭击😻💖。德黑兰不希望战争扩大，除非被迫这样做。

2、维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。