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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特(te)征，从剔除金融(rong)的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比(bi)不(bu)高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、付凌晖表示🥔🍏，对于当前价格形势，要全面辩证看待🍆👠🍄🍅👝。既要看到扩大国内需求、促进价格总水平合理回升的政策效果显现，核心CPI涨幅稳步扩大，价格积极变化不断累积。也要看到💋，价格总体处于低位运行🤍👿，影响企业效益改善和居民就业增收。下阶段，要进一步统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，发挥宏观政策组合效应👜🥝👘，规范市场价格秩序🍉，促进供求关系改善，推动价格合理回升。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。