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综(zong)合来看，短期(qi)新(xin)消费与创新药交易拥挤度仍在(zai)高(gao)位但AI产业链(lian)拥挤度回落，南(nan)向资金近期同样关注新消费与创(chuang)新药，估(gu)值层面科技互(hu)联网(wang)龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新(xin)消费已相对较高。具体而言，

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶(jie)段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶(jie)段的上涨收益。指标在对下跌市场(chang)的判(pan)断也存在缺陷，难以有效规(gui)避下跌风(feng)险。截至2025年6月(yue)27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数(shu)占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、相比2014年底和2019年初👚🍑🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌💔，红利也开始滞涨🍏🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔🍏💝🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯。近期，YU7大热🍆、欧洲延缓停售油车🧅💞👅，标志着产品力正替代产品形式🥦🍅💝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💞🤬🍓💓。三季度A股科技企业IPO重启🩱👡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡🍊👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、2025年(nian)6月27日，清华大学五道(dao)口(kou)金融学院受邀在第14届中(zhong)国（广州）国际金融交易·博(bo)览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融(rong)助力高质量发展”为主题，，多位来(lai)自金融、保险、法律(lv)与健康产业领域(yu)的顶尖学者和资深从(cong)业者，围(wei)绕(rao)普惠(hui)金融发展、数智化金融(rong)创新、产业并购(gou)机遇及健康险生态合作等话题(ti)进行了深入交流。