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从2013年至2024年历史统计来看(kan)，A股在(zai)7月政治局会议前(qian)，上涨概率相对较小(xiao)，在会(hui)议后上涨概(gai)率相对(dui)较高。在会议后，中(zhong)证(zheng)1000上涨概率最高，超过70%。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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今(jin)年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的(de)赚钱(qian)效应在(zai)不断(duan)积累。量化私(si)募、个人(ren)投资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站(zhan)上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持(chi)续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提(ti)升新产业(ye)趋势有(you)望占优。

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中国基金报：上半年，多(duo)项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化了港(gang)股红利以及科技创新行业的表(biao)现。下半年，还有哪些行业投资机会值(zhi)得关注？

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1、如果国际合作得当，这一“虚假(jia)”的二选一困境是可以破解的。这意味着提供可预测的气候(hou)融资，释放可(ke)负(fu)担的技术，并投资于当地的能力和制度建(jian)设。目标不仅是减少排放，更是创造就业、增强抗灾韧性、促进包容性增长。

2、而对于单腿买权策略而言😻🍇，当月买权尽管胜率较低👢，却能够带来较高赔率，而次月合约尽管胜率提升👙，但收益有所下滑👅🍇🥻😠💖。因此建议投资者若考虑单腿买权博弈，建议当月合约为主。