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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的(de)轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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当前，中(zhong)海储能年产能已达500MW，随着三大产业基地的建成，总产能(neng)将突破9GWh，为市场爆发提供坚实后(hou)盾。张鹏透露：“今年内将完成全部产业基地一期建设，支撑数十(shi)亿级订单(dan)交付(fu)能力”。

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而由于国债(zhai)品种的安全性(xing)和稳定性，十(shi)年国债的收益是相当稳健的。十年国债ETF成立以来，2018年~2024年均保持每年正收益(yi)，可以说是穿越牛熊(xiong)的稳健配置工具。

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