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政策(ce)面上(shang)，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉(she)及435个品(pin)种。新药研发资金需求大、周(zhou)期(qi)长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创(chuang)新药进入医保目录提速(su)，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶(ba)点的同类药(yao)物“内卷(juan)”严重，一些创新药(yao)企拿不到很好的回报(bao)。

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当前🥑👞👚，A股市场尚未形成明确主线💓👛🧄，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🍆👄🌽😡🍓。从行业分布看🍎🩲💔，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🥒🥒，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🍓🍑、古法金饰等领域持续走强🍉🍓，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🥿🥕。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算力(li)供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步(bu)入(ru)自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量(liang)突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下(xia)行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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据统计(ji)，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包(bao)括恒瑞(rui)医药、山(shan)东章鼓(gu)、德(de)恩精工、翔(xiang)丰华、果麦文(wen)化(hua)、国茂股份(fen)、宝利国际、利安科技在内的8家A股上(shang)市公司披露减持情况。

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