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从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地(di)产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)定(ding)调新的稳定需求(qiu)的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望后市，随着关键点位突破🥿🍓，股指仍有空间🧡💝。可淡化指数👅，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💝👅🍈🥒，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🩳。外部局势的缓和🍌🤍🍊，更强化了内部确定性逻辑的延展💘。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🍆🎒。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势👡🥕🍎🥥💛，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅👿🥿🤍。韩元兑美元扬升🥥🧄，三年期国债收益率亦上涨🥻🍄🍎。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3👜🥦🥭🌽，083.85点💘。受大选后的政策乐观情绪提振👘，该指数本月迄今已上涨14.1%😻💗👝，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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具體(tǐ)來(lái)看，科(ke)技領(lǐng)域(yu)，AI技術(shù)商(shang)業(yè)(ye)化加速(su)與(yǔ)資本(ben)開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政(zheng)筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估(gu)值脩(xiū)(xiu)復(fù)潛(qián)力(li)。

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1、本周公(gong)募调研选股策略和私募调(diao)研跟踪策(ce)略获取正(zheng)超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并(bing)显著低于美(mei)国(guo)市场。根(gen)据彭博数据(ju)，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达(da)3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头(tou)的(de)长期价(jia)值。