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1、在 25 年下半(ban)年的策略配上(shang)，哑铃配置仍(reng)是主旋(xuan)律：偏向防(fang)御的红利资产(chan)适合作为底仓，同样对小(xiao)微盘进(jin)行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。