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据统计(ji)，6月29日(ri)，暂无A股上市公(gong)司披露增(zeng)持情况。包括磁(ci)谷科技、秦港股份(fen)、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内(nei)的7家A股上市公司披露减持情况。

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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期(qi)结构观点(dian)不变(bian)：A股(gu)重回结(jie)构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜(qian)在(zai)牛(niu)市中的领涨(zhang)市场。

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作为“巨轮”所在地的(de)兴业(ye)太(tai)古汇，这两(liang)天也迎来客流高(gao)峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服(fu)装店、电(dian)子产品店都有不少顾客光顾(gu)，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点(dian)单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、我们认为🥭🩳，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🤬🍒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💞。各类资金预期依然割裂💖🥕👝👜🥒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👞。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍌👝。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。