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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性😡。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍏💓，随后国家队积极入市🍊👝、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥾👢🍅🍒，市场反弹😈👠。两轮行情虽时空相似👞，但板块轮动特征差异显著。

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该公司(si)成立于2011年12月，注册资本1000万人民币，经营范(fan)围包括餐饮服务、食品销售、第二类增值电信业务等，由杨晓路全资持股。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🤬，外资占比更高💟🥬，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥦👚💟🌽，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍍🍏💕，其中外资占比5.8%🧡🍏🩲。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💘👡💛，海外个人投资者占比5%👠💘，外资占比超40%🍄🥻。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👿👛🥒，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🩲🥭🍉，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🩱🥬，外资进入港股市场更便利💋👗🥦💛🩲，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👢💓💛🤍，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👙、业绩改善😡🍌、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍋👜，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👢💛🍉，这里以国际中介机构持股比例估算）🍎🍆，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥒，AH股溢价率也更高达到18%💯🥕。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口(kou)管制缓和(he)预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题(ti)催化与估值低位修复双重驱动(dong)；

2、汇率波动风险亦不容忽视。2024 年，公司外汇亏损达 649.4 万元，同比增幅高达 301.11%，凸显出汇率波动对公司财务状况的显著影响。