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1、从行业表现层面🍏🥬🥑💕，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👗💕，建筑材料🍏、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥭🥬，军工🥾🍄🍑、农林牧渔💓🥒、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥬🍆💓、环保上涨概率相对较高🎒👘🍓🧅。

2、往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许(xu)关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀(zhang)超预期(qi)上行，则(ze)可能使得降息预期推(tui)迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果(guo)就业人(ren)数远(yuan)不及预期(qi)，则(ze)可(ke)能使(shi)得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。