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2025年1—6月，公(gong)司營(yíng)業(yè)收入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因(yin)素(su)从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三(san)方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引(yin)全(quan)球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格(ge)局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在(zai)百万(wan)吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政(zheng)策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险(xian)不能排(pai)除，三(san)季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组(zu)织也(ye)将全球经济增速下(xia)调，而(er)铜“博(bo)士”与全球经济(ji)息息相关(guan)，这也意味着铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经济产生不利(li)影(ying)响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主(zhu)旋律，基建和(he)制造(zao)业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪(wei)）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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他还(hai)指出，OpenAI将发布指引，为公司(si)员工遇到(dao)Meta试图“挖”他们时如(ru)何(he)应(ying)对提供策略。其中一条建议，如果Meta的招聘人员试(shi)图用“荒谬(miu)”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑，员工应该要求(qiu)他们停止这种行为(wei)。

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2、细分行业来看🍏👅🧄👙，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥭，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🌽🍌🥾🧡；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍋、20.7%😻🧡🧅，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍊。