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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表(biao)现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积(ji)累(lei)转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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