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赵宪成：上半年😈🥒，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍇，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💘🍆，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度😡🍌💋🥾，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👜，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💟👚👠，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉🍊🩱💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝👡🧄，分别以25/3/20💔😡、25/6/12为界💞👚，市场共经历过两波较明显的高低切换😠🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈。以月度-季度维度的轮动视角看💓🍎，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩲🍌；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘👜，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👙🍆，结合估值👚、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋🥝🥾🥝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💛👄👝、小金属。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上(shang)行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦段的(de)劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的(de)週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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