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在“电(dian)风扇(shan)”式的(de)轮动行(xing)情中，把握高切低(di)节奏是获取(qu)超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存(cun)在(zai)强(qiang)基本(ben)面(mian)因素支撑，但也不乏资(zi)金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低(di)利(li)率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交(jiao)易拥挤(ji)度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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