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从仓(cang)位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满(man)仓(cang)”所占(zhan)比例向上调整，均增长了(le)2个百分(fen)点，最新占比(bi)依(yi)次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最(zui)新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👙👛👝，因此对流动性和资金变化更为敏感🥭🥕🍅🧡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍒🍄😡💖，分别为14-15年和19年🍌🧅🎒🥥🎒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍉😡🤬、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👚👿。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍄、4月两次降准，3🧡🥔🌽、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍌💯🥑🍈，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🧅，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍌💞🧅。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😠🍍🍋，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍑🥭，宽货币+宽信用🍅🩰，流动性宽松推动A股强势反弹🍅🧅😡。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👅🍒💗，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👙😠👝💌🍋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👚🧄🤍👅，推动了宽货币向宽信用的传导🥕💛，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍋。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥾👝🍅，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💓👡，AH溢价指数从115升至128👅💛。当前来看🍍🥒💔🍆，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度😠🍆🥕。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍍，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍉，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍑👘🥻，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🍒💛，淡化宏观扰动🍌😈、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%💕👛💗，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中👞🎒🥝，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家😠，权重提升至7%👗👅，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造🥒💖🍑、数字经济👢、绿色低碳三大重点领域权重占73%🩱👡。

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1、企査(zhā)査信息顯(xiǎn)示，橡樹(shù)黑卡成立于2018年，昰(shì)一傢(jiā)專精特(te)新中小企業(yè)。官網(wǎng)信息顯示，該(gāi)公司爲(wèi)一傢會(huì)員(yuán)權(quán)(quan)益服務(wù)平檯(tái)，助力企業構(gòu)建會員體(tǐ)係(xì)，實(shí)(shi)現(xiàn)活躍(yuè)與(yǔ)創(chuàng)收，服務機(jī)(ji)構包括華(huá)潤(rùn)、Keep、途虎(hu)養(yǎng)車(chē)等。

2、中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)(yu)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)郃(hé)(he)理匹配，5月(yue)社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民(min)幣(bì)(bi)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于名義(yì)GDP增速(su)。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體(ti)來(lái)(lai)看(kan)，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持(chi)實體經濟力度保持(chi)穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)也(ye)靠前髮力、更加積(jī)(ji)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣政筴形成更強(qiáng)郃力，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)(xiang)好。