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中东局势升级消息频(pin)传，国防军(jun)工板块关注(zhu)度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防(fang)军工(gong)、石油石化是(shi)31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中(zhong)国防(fang)军工获主力净买近50亿元，高居(ju)全行业之首。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💖👗🍏。这个判断有什么下行风险👿🥥？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥿🍑、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥾👿🧄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💗👞，强化全球衰退预期。这种情况下👢🩰，中国需求也可能更长时间维持低位👢💯💛🥑，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😡。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🍒🤬💝，叠加美联储降息周期👚🥒🩳，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🥑🍈，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动💓🍏💓；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后💓🥒，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力🍈🍊🥕🥿。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🥭、欧洲各央行持续降息后😠💝，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制👘、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。