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4🥝🥭🥬、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🥒，当A股成交热度提升💝👠，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🥑、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👙🧅💓🥒，散户资金加速入场🥔🍍，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑😈🍆🍇🩳，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线😡🍅，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🎒🍄👢🥥，春节后开始加速👄👠，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元💟🍑🥻，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🩳🍑，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显😈。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🍌🥾，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍄，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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伊以冲突升级，引(yin)发市场对原油供给的担忧。中辉期货能化(hua)分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原(yuan)油产量约330万桶/日(ri)，出(chu)口量(liang)约130万桶/日，其中90%左右出口至(zhi)中国，约占中国原油进口总量(liang)的13%。伊朗毗邻霍尔木兹海峡(xia)，该海峡是全球原油及(ji)油品运输的大动(dong)脉，每日原油及油品(pin)运(yun)输量约2000万(wan)桶，约占全(quan)球石油总贸易量的26.21%，占全球石油总需求量(liang)的五分之一(yi)。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对(dui)于(yu)经济拉(la)动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去(qu)，板块中长(zhang)期配(pei)置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经(jing)过(guo)前期的调整，食(shi)品(pin)饮料行(xing)业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠(die)加行业龙头公司相(xiang)对较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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1、展望后市👞🩲🍍🩳，国元证券表示💛，白酒方面🎒🥿🥻👄，去库存、稳渠道😠🤬、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🎒😻🍊，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🥾🥿👛、势能向上的区域领先酒企🥒💟🍒。

2、②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)(you)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；