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6月27日，央行召开第二季度例会🧄🍆。从会议表述来看💔🍆🩳，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍑👛😈，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👛🩳🤬，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💟👄。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🩳🧄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥦，如果增量政策能够继续落地👠🍇🩰，将对市场情绪形成进一步提振。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)(jin)一步萎(wei)縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)(lai)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)(guo)關(guān)稅(shuì)(shui)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的(de)風(fēng)險(xiǎn)。

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消息上，申万宏源认为(wei)，随着全球地缘政治(zhi)变化加剧，全球军贸需求(qiu)不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情(qing)绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五(wu)”规划，结合军(jun)队换装大周(zhou)期和军贸新格局，军工有望实现基(ji)本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指(zhi)出，中报季还是以结构性(xing)机会为主，预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳(na)斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面(mian)来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错(cuo)。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资(zi)产荒”的结构性(xing)行情中。