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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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操作方(fang)面，银河证券(quan)建议投资者，中期维度下（7月至8月）半(ban)年报依然是很重要的逻辑链，业绩(ji)披露(lu)期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向。而短线交易则需(xu)关注(zhu)成交额，只要流(liu)动性是充沛(pei)的，一些(xie)代表未(wei)来趋势的方(fang)向(xiang)可能保(bao)持更高的风险偏好。

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