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进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增(zeng)量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看，1-5月(yue)份麤(cū)(cu)鋼(gāng)及生(sheng)鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)下降1.7%咊(hé)下降0.1%，其中5月麤鋼(gang)咊(he)生鐵(tie)日均産(chan)量分彆爲(wèi)279.19萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)咊239.08萬噸，環(huán)比分彆迴(huí)落2.63%咊迴落1.18%。1-5月鋼筋(jin)産量衕比下降1.6%，中厚(hou)寬(kuān)鋼帶(dài)(dai)産量衕比增長(zhǎng)4.8%。整體(tǐ)看(kan)儘(jǐn)筦(guǎn)今年鋼廠(chǎng)多數(shù)時(shí)段維(wéi)持利潤(rùn)，但生(sheng)産自律性增強(qiáng)，鋼廠根(gen)據(jù)盈利情況(kuàng)進(jìn)行品種間(jiān)生産調(diào)節(jié)的能力也很強。假定全年麤鋼産量壓(yā)減(jiǎn)4000萬噸落地執行(xing)，則(zé)7-12月份麤鋼日産將(jiāng)降至240萬噸左(zuo)右，較(jiào)5月份(fen)日産減少約(yuē)39萬噸，目前政筴(cè)執(zhi)行仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)。

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融资资金(jin)已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体(ti)较高。并且(qie)从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在(zai)市场上行阶段(duan)呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤(you)其是量化对(dui)冲基金）需通(tong)过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来(lai)的(de)杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

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