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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡💓，财政指数的发力和消费的韧性💞💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🥿，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费🍊🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡👡😻💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🤍👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻👚🍒🍈🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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三、越博动力未按规定披露重大诉讼👢👚。2021 年，越博动力未及时披露3起重大诉讼，累计合同金额12,605.52万元👠👝🍅，占2020年经审计净资产的35.20%💗；2022年💞🥥🧅，越博动力未及时披露5起重大诉讼🩲💛🍊，累计合同金额23,076.09万元💘🥔，占2021年经审计净资产的179.70%。

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1、国内经济维持弱稳格局😈，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🤍，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落😻，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👠🩱👿。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6👞💌💕🎒、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💌💯🥒。其次，内需方面👄🍄👚🍈，基建资金到位量或前低后高🍇🩱，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥬🥥🍉，“两新”资金有望进一步加码🥻。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👚😈🤬，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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