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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄🥥🥒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩱💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘🍇🥻。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💋🥑🍏👚，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🤬，同比增长29.09%💋；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%👄👄👿🥥。

2、🏮行业配置层面🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋👗。以月度-季度维度的轮动视角看🍈🤍🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡🩱🩳、电池（固态电池主题）、电网设备🍄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥿👢💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💔。胜率方向，结合估值🎒🥭🍓👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥻🍍，行业层面优选光模块/PCB👚👙👿🍒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍆🥭。