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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🥦👡，存在“抗震性”🍇🩳，外部风险下内需政策更值期待🍉🍍🥻，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👚，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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2🍊👄🍎💋、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🩳👠👄👿、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💕👜🥑💌，截至6/13💓🤍🥒💖，万得全A PE（ttm👜💟，下同）19.3倍🍎😈🍋，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👙🍌👡。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍇🍅，同期万得全A 17.5倍、35%分位🧡，4月初经历关税冲击的下跌后🩲💓😠，恒生指数PE 8.9倍🥿👙👅💯、17%分位🌽，同期万得全A 17倍、24%分位💝🥑🥑。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🤬👅，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💛，其中汽车（134%）🩰👗、军工（107%）🍊、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💔🍌、家电（9%）、银行（12%）💖、有色金属（18%）🧡🍇💞👛、医药（23%）溢价较低。

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上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象💗💔👿，消费者信心也在今年首次回升；劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平🩰，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看💗，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为🎒👡👚💝，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动👗。

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總理還(hái)髮(fà)齣(chū)了一(yi)些頗(pō)具爭議(yì)的(de)峯(fēng)會(huì)邀請(qǐng)，稱(chēng)某些關(guān)鍵(jiàn)經(jīng)濟(jì)大國(guó)必鬚(xū)蓡(shēn)(can)與(yǔ)對(duì)話(huà)。其(qi)中包括曾與特魯(lǔ)多髮生爭執的印度總理納(nà)倫(lún)悳(dé)拉・莫迪。特(te)魯多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加挐(ná)大謀(móu)殺(shā)一名錫(xī)尅(kè)活動(dòng)人士，導(dǎo)緻(zhi)印加關係(xì)嚴(yán)重破裂(lie)。

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1、资本市场：从行业策略来看(kan)，我们认为防御性(xing)和内需(xu)驱动型资产下半年有望表(biao)现突(tu)出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业(ye)等(deng)高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供(gong)应链企业；3）由财(cai)政(zheng)支(zhi)持的基建、建筑、房(fang)地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一(yi)定差(cha)异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎(shen)策略。

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