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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金(jin)链人才(cai)链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分(fen)问题对于科创产业(ye)发展形成较大制约。”何(he)杰表示，日前，中办、国办再次印发(fa)《深入推进(jin)深圳综合改革试点深化改革(ge)创新扩大开放的意见》（下称《意(yi)见》），对相关问题提出了针(zhen)对性改革举措，后续(xu)有望通过(guo)精准施策、靶向发力破解行业发展难(nan)题，值得期待。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👗，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💞😻👄，核心资产泡沫破灭🥥👡🌽🤍🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💝🥾，万得全A全年上涨9%💖🍄👝💓，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍉🤬、化工👝💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥑💌😻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩱👞🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👜🥒，是21年A🥭、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥑🥝🥝🧡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😻🥔🥬💘，有望相对港股走强🤬💓🩱🍋，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😈🤬。

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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)(yun)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整(zheng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市全天成(cheng)交1.47萬(wàn)億(yì)(yi)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇(ge)股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場(chang)熱(rè)點(diǎn)聚(ju)焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)(xiang)。

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中国国航（00753）公布🥬👡💌🍇🩳，2025 年 5 月🥻🥝👿😈，该集团合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升🥑👠🥬。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 4.5%💟💟🍋，旅客周转量同比上升 8.4%。其中，国内客运运力投入同比上升 2.4%，旅客周转量同比上升 6.0%；国际客运运力投入同比上升 10.4%，旅客周转量同比上升 16.0%🍎💔；地区客运运力投入同比下降 2.6%，旅客周转量同比上升 0.3%👝🌽。平均客座率 81.3%，同比上升 2.9 个百分点💞🥿👙。其中，国内航线同比上升 2.8 个百分点，国际航线同比上升 3.7 个百分点👗，地区航线同比上升 2.0 个百分点。

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1、4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)工業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)不(bu)賣(mài)，現(xiàn)貨稍有趨(qū)(qu)緊(jǐn)后盤(pán)(pan)麵(miàn)超(chao)跌脩(xiū)(xiu)復(fù)。隨(suí)着硅煤電(diàn)(dian)極(jí)等成本重心下調(diào)，西南電價(jià)優(yōu)惠落地，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)推進(jìn)，工業硅(gui)重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)奏。多晶硅增減(jiǎn)産(chan)竝(bìng)行，大部分廠傢大槼(guī)糢(mó)減産，仍有(you)西南少量廠傢(jia)有增産計(jì)(ji)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用即採(cǎi)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低(di)品混包(bao)硅料，壓(yā)價態(tài)度(du)堅(jiān)決(jué)。晶硅庫(kù)存週轉延(yan)至1箇(gè)半月，降(jiang)庫重壓(ya)下持續(xu)降價態勢(shì)難(nán)以(yi)避免，現貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙企業大量交(jiao)倉(cāng)盤麵多頭(tóu)擠(jǐ)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束(shu)，反彈(dàn)動(dòng)力不再，延續弱勢震盪(dàng)。

2、我们继续提示，A股中期重回结构牛👠👿，仍依赖于科技产业趋势突破👠🧄👠🩱。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。