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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度(du)策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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