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1💌🍋🍉🍌、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平👠😡。国际方面，一季度伊朗装置多数停车👘，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🍅🥾，进口量逐步回归🤍🍍，5👠🍑🍍、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低🧡🍊，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低😻。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍆。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤍🍄😻🥔，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👢、军工、电新等表现亮眼🍓👠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥝、长期维度下🥥💯💌😡🍅，均是乐观因素占优🥒🍅🥒。

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