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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上(shang)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在(zai)業績(ji)邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力(li)。從(cóng)資(zi)金麵(mian)看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

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2025年(nian)1—6月，公司(si)营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、需求(qiu)承压(ya)体现(xian)在美国季节性(xing)需求难超预期，中国车用(yong)能源转型持(chi)续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一(yi)步放大。终端(duan)需求(qiu)疲(pi)软背景下成品油市场对(dui)炼厂开工率提升的承接能力仍(reng)相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一(yi)步放大，季节性旺季过(guo)后原油及成(cheng)品油库存都可能面临较大压力。