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1、何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于抓好落(luo)地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部署，需要結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)需求(qiu)，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方(fang)首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。

2、建议在(zai)6~8月(yue)的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及(ji)模组(zu)公司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。