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物价方面，5月CPI同比微降0.1%🍏🧄🩱，连续三月负增长👜🍇🥒，距全年2%目标仍有差距😡。需通过稳楼市🥬🤍、强股市提升居民财产性收入🍆，进而增强消费能力。预计下半年将加码内需**政策👿💓，扩大以旧换新范围并可能发放消费券🌽💔👅👢😠。资本市场方面，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股🍉🍈👚、港股，有望形成上涨行情，助力全年5%增长目标实现。

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建議(yì)在(zai)6~8月的半(ban)年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)(ji)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做(zuo)齣(chū)過(guò)(guo)度的反應(yīng)或交(jiao)易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)(pan)風(fēng)格的波動(dòng)。具(ju)體(tǐ)(ti)配寘(zhi)方麵(miàn)：1）A股建(jian)議(yi)關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等(deng)）值(zhi)得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀(guan)詧(chá)(cha)，其中多(duo)糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢(shi)明確(què)，建議重點關註(zhu)字節生態(tai)鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌(pai)客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組(zu)公司，品類(lèi)(lei)方(fang)麵建議關註(zhu)AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境(jing)變(biàn)量(liang)突然變化的揹(bēi)(bei)景下，港股昰(shì)(shi)全(quan)毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避(bi)風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比(bi)；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格(ge)信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新(xin)一輪(lún)的政筴加(jia)碼(mǎ)，但需要耐(nai)心等待。

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再加上诸如美元(yuan)的储备货币地位、能源独立以及在技术领域的主导地位(wei)等结构性优势，Subramanian认(ren)为估值差距不(bu)太可能缩(suo)小。

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1、最后，毛利率方面，奕斯伟计(ji)算波动显著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降(jiang)至15.4%，2024年也仅微升(sheng)至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价(jia)换量” 抢占市场份额，叠加宏(hong)观经(jing)济(ji)疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通(tong)过解(jie)决方(fang)案组合优化有所缓(huan)解，但整体毛利率依旧处于低位。

2、虽然受到美国制裁🍆🍅💝，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只🧄👗🍊👞，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施💞👢👚。