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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并且从历史看，私募基金、融资(zi)余(yu)额、存在显著的正向联动关系，尤其是在(zai)市场上(shang)行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤(you)其(qi)是量化对冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱(qu)动融资(zi)余额上升。在这些资(zi)金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破(po)前可能还需要震(zhen)荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度(du)，房地产政策(ce)明显(xian)转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性(xing)低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上行。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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