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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高(gao)的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、受到来自供给端的压力影响💖🌽🩰💟💝，上半年🥥👞🧄，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日💝🍎🍇，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤👗💗👡；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤🩰😠😈👅，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响🍏👗🍌🥝，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月😈👝🤍🥻👄，猪价延续此前下跌趋势👙🥥，截至2月11日💋，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🍒💖🧄。随后🍊🥦🍑👙🍉，猪价延续低位震荡。

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6月末(mo)上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会(hui)议存在释放利(li)好带动市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强(qiang)化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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2、正(zheng)如杨德龙(long)所说，相关(guan)ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华(hua)泰柏瑞沪(hu)深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有(you)易(yi)方达沪深300ETF、华夏沪深(shen)300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超(chao)千亿(yi)元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。