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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖👜，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🧄🍏🤬👚。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🥔👙，但终端需求依旧疲软，硅片🥔💕、电池片🥔👡、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🥭😻💗。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lai)看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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2．需求(qiu)端，关税(shui)干扰频出拖(tuo)累全(quan)球橡胶需求预期(qi)，半钢胎强劲增(zeng)长势(shi)头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预(yu)期或向上传导负反馈。大国间关税谈判(pan)、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论(lun)，预计(ji)2025年橡胶需求增(zeng)长幅度有限。

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