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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥔🥑🩲。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍑。因此，我们认为💓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥑，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💖。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💔👘，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍊🥻，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😈👙，拟收购福可喜玛53%股权。

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本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間(jian)接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)(gang)集糰，實際控製人仍爲福建省國(guó)(guo)資委。

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1、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格(ge)显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动(dong)性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性(xing)角度为(wei)A股(gu)提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、这其中也包括美联储💔😻，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🩳💘💗，但达科认为门槛仍然很高。