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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都(dou)未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行(xing)，化(hua)工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角度看，行(xing)業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改善的(de)揹(bēi)(bei)景(jing)下，我國化工行業景氣有底部(bu)迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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