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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自(zi)5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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