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从中长期角度😻🥝，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🤍💕👛💗，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥿😈🍒😡🍋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👚🥻💕🤬、以及AI对消费电子🧡、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💕🥿👠🥔💌、风电💕、储能、氢能🥕💞💝🌽、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度(du)的担忧(you)，这需要(yao)在今年7月份召开的政治(zhi)局会(hui)议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调(diao)，以稳定(ding)市场(chang)预期(qi)。在(zai)所有备选(xuan)政策(ce)中，投资端能否(fou)实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的(de)预(yu)期。

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“我认为我不需(xu)要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节(jie)目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表(biao)示。随后他(ta)补充道，“我也可以延长，没什么大不了的。”

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2、景气(qi)方面，6月份(fen)景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块(kuai)原油、多数工(gong)业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。