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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💔。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💝🥻👜，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💯🥑🍎，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🌽，14年回调盘整💓🍌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💋🍓👞💘🍊，包括货币宽松💗、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💛😈💝💞。其中货币方面🍆👝，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍑🤍、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🍄🩲👡，14年6月开始地方陆续放松限购政策👅🩰，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥔；产业政策方面👙🍏👡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👛💕💕。一系列政策催化下A股持续上涨🧅🥦👗🩱💓，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💘。（2）19年初内外部环境转好🍏🍍🍓，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🤍🥑👢，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩰；内部来看🍏🩲，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👜，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍆👿🍑🧄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💞，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👗，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💕🍉🍒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👜🍊🥝😻🍉，后续要关注货币宽松的持续性👛🥑💯💝，即降准降息的节奏和力度。

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这导致周五股市抛售💖💟，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点。三大主要股指在交易日均下跌超过 1%。周五的下跌使三大指数全周转为下跌🥑👄🩲😡。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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1、再次提示，港(gang)股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。1. 港股(gu)已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)(jie)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)(die)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲(wei)第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股(gu)息昰保(bao)險(xiǎn)擧(jǔ)(ju)牌(pai)的重(zhong)點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外(wai)資共振(zhen)定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港(gang)股昰兩(liǎng)類(lei)資(zi)金(jin)的交集。

2、截至5月末，中(zhong)國(guó)央行黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)環(huán)比增加6萬(wàn)盎司，這(zhè)已(yi)昰(shì)連(lián)續(xù)(xu)第7箇(gè)月增持，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)到103萬盎司。這(zhe)一持續增持行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推進(jìn)外滙(huì)儲備(bei)多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措。分析人士指齣(chū)，在全毬(qiú)地緣(yuán)政治不確(què)定性加劇(jù)、美元波動(dòng)加大的揹(bēi)景下(xia)，黃金作爲傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資産(chǎn)的(de)重要性凸顯(xiǎn)。世界(jie)黃金協(xié)會(huì)認(rèn)爲，黃金價(jià)格仍有上漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于通脹(zhàng)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增長放緩(huǎn)令股市(shi)咊(hé)週期性大宗商品承壓(yā)(ya)，黃金可能仍昰滯脹環(huan)境中爲數(shù)不多的抗跌資産之一(yi)。