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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💌💞。红利方面👠🍊，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍊🥭🍄，前端的收入和利润难以保证🥻🧄，但自由现金流充沛的企业🍒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗🥾，获得ROE的抬升🍌💝🍆👙，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍🎒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢👚🥑、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍓🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🌽🥻💕。③进攻弹性视角下👅👄🍋👞，关注存量项目进入收获期💕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍🍇👢，截至25/5已上行至1.8%🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓👛🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬🍋👘💖，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💖🎒💔💞、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲🥦👘🩳、通信（算力服务+卫星通信）💝👘🎒💗。

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1、3、库存：截(jie)至2025年6月8日，中国天然橡胶社会库存127.5万吨，环比下降0.5万吨，降幅0.4%。中国(guo)深(shen)色胶社会总库存为76.2万吨，环比下(xia)降0.2%。中国(guo)浅色胶社会总库存为51.3万(wan)吨，环比降0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨。交易所总库存20.9967万吨，周环比下降1352吨。截止06-13，20号胶仓单3.4876万吨，周环比增加13003吨。交易所总库存4.1327万吨，周环比增加9275吨。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大(da)增幅。