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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采(cai)取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🍇😈💘，减持消费与能源💝👝🥭。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍋。整体看，截至5月底💕👡🍑🥦，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费😡🥒、能源与原材料🥔。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍌🍆、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍄🥥🎒👢🍎。在这种背景下🎒💕，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥒🥦💝。