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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧡💋🥥。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😠🍋💛🩰👜。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩰🍉🍏，万得全A全年上涨9%💯，结构上电力设备领涨，此外有色金属🌽🍅、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥥👿🍍，港股21年全年净利润增速21%💞🥝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥕💔💝，是21年A🥝🩱🥭、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍄，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍆，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👡💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益(yi)的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在(zai)反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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