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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关(guan)注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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1、3、库存：截至2025年6月8日，中国天然橡胶社会库存127.5万吨，环(huan)比下降0.5万吨，降幅0.4%。中国深色胶社会总库存为76.2万吨，环比下降0.2%。中国浅色胶社会总库存(cun)为51.3万吨，环比降0.8%。截止06-13，天(tian)胶仓单19.307万吨，周环比(bi)下降460吨。交易所总库(ku)存(cun)20.9967万吨，周环比下(xia)降1352吨。截止06-13，20号胶仓单(dan)3.4876万吨，周环比增加13003吨。交易所总(zong)库存4.1327万吨，周环比增加9275吨。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德(de)哥(ge)尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。