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展望7月💗🥔🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🍅🍉👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥🥕👛👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观(guan)：跨(kua)越(yue)时(shi)光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受关注的(de)私人收藏古代艺术大(da)展之(zhi)一(yi)，“天地(di)大观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队(dui)伍(wu)。该(gai)馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自(zi)到展厅为观(guan)众讲解文物(wu)知识(shi)。

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货币市(shi)场净投放；隔(ge)夜SHIBOR利(li)率月环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下(xia)行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益(yi)率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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二(er)季度消费服(fu)务行业(ye)盈利在扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**下(xia)有望延续两位数(shu)增长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气(qi)，相关领域(yu)盈利有望(wang)持续改善。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要(yao)引导(dao)大型(xing)银行发挥(hui)金融服务(wu)实体经济(ji)主力军(jun)作用(yong)，推动中小银行聚焦(jiao)主责(ze)主业，支持银行补充资本，共同维护金(jin)融(rong)市场(chang)的稳定发展。有效落实(shi)好各类结构性货(huo)币政策工具，扎(zha)实做(zuo)好(hao)金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基(ji)金、保险公司互换便利(li)和股票回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的(de)制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的金融(rong)服务，充分发挥(hui)支持小微企业融(rong)资协调工作(zuo)机制作用，进一步打通中小微企(qi)业融资的堵点(dian)和卡点。着力(li)推动已出(chu)台金融政策措施落地见效，加(jia)大存(cun)量商品房和(he)存(cun)量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基(ji)础性制度，助力(li)构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管(guan)理能力和风险防控能力。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥦🥬🍅🥻🎒，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💖；会议前一周🍈🤬🍅🥕，建筑材料🍏🍒🍊、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥔，军工、农林牧渔、建材👜🩲🥬💋👄、环保上涨概率相对较高🩰🩳🍈🍍；会议后两周💞🍏👜🧅，石油石化、环保上涨概率相对较高。